Hoe bekijk en exporteer ik de rapportage 'Transactiesmutaties' in Twelve?

In dit artikel leer je wanneer je gebruik maakt van de rapportage Transactiesmutaties, wat je erin ziet, en hoe je deze data kunt exporteren voor je administratie.

Je krijgt inzicht in alle wijzigingen die zijn gedaan op bestaande transacties, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren of een betaling aan te passen. In dit artikel lees je hoe je die wijzigingen bekijkt en exporteert.

Stappenplan

Hieronder zie je hoe je de transactiewijzigingen terugvindt en exporteert:

Log in op je beheeromgeving bij Twelve.
Ga via het menu naar Rapportage → Omzet → Transactiesmutaties.
Selecteer de periode waarop je de mutaties wilt zien (begindatum, einddatum).
Klik op Zoeken om de mutaties voor die periode te tonen.
Wil je de gegevens verder gebruiken (bijvoorbeeld voor je boekhouding)? Kies dan voor Export om de gegevens te downloaden (meestal als CSV of Excel).

Wat zie je in deze rapportage?

Alle wijzigingen aan transacties die zijn gedaan op de kassa of via de beheeromgeving.
Voorbeelden van wijzigingen: producten verwijderd of toegevoegd, betaaltypes aangepast.
In de beheeromgeving kun je, bij het wijzigen van een transactie, een opmerking toevoegen. Via de kassa kan dit niet.

Opmerking:

Transacties die vanaf de kassa worden aangepast bevatten geen opmerking bij die wijziging.
Controleer regelmatig of er te vaak transacties gewijzigd worden via de kassa. Dit kan een teken zijn dat er fouten worden gemaakt of dat er extra controle nodig is via autorisatiecodes.

FAQ

Werkt het niet of zie je niet wat je verwacht?

Je hebt de juiste periode ingesteld (begin- en einddatum).
Er zijn überhaupt mutaties geweest in die periode (anders blijft het leeg).