In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een nieuwe rekening kunt aanmaken. Dit kan vooral handig zijn wanneer een rekening al sale is gemaakt terwijl dit no-sale had moeten zijn. Door het aanmaken van een nieuwe rekening kan je deze volledig opnieuw instellen. Hieronder worden de stappen uitgelegd.
Stap 1. Ga naar de beheeromgeving.
Stap 2. Kies vervolgens voor Rekeningen & passen > Rekeningen en scrol naar beneden. Klik op 'Rekening toevoegen'.
Je maakt zelf een fictief rekeningnummer aan en voegt eventueel een beschrijving toe aan de rekening. Let goed op dat je kiest voor een logische opbouw van de rekeningnummers.
Je kan het beste kiezen voor je eigen klantnummer (te vinden in de URL van de beheeromgeving achter id=). In dit voorbeeld is het klantnummer 2890.
Indien je een gekoppelde pas aan een nieuwe rekening wilt koppelen is het aan te raden het pasnummer te gebruiken en hiervoor het jaartal te plaatsen.
Bijvoorbeeld:
- Rekeningnummer: 201818190001
- Pasnummer: 18190001
Het nieuwe rekeningnummer kan je dan vervolgens wijzigen in het huidige jaartal: 202218190001.
Stap 3. Je kan eventueel nog een beschrijving en korting toevoegen. Kies voor 'Opslaan en onderdelen toevoegen'. Indien je direct voor 'Opslaan' kiest moet je het bewerkpotloodje gebruiken om de rekening te kunnen bewerken.
Stap 4. Je kan nu de rekening koppelen met de bestaande pas, scrol naar beneden en kies voor 'Extra pas aan de rekening koppelen'.
Stap 5. Kies voor de getoonde passen 'Met eigenaar' en toets in het veld het pasnummer in. Indien deze nog niet gekoppeld is met een gebruiker zoek je op 'Zonder eigenaar'.
Stap 6. Nadat de pas gekoppeld is kies je in het midden van de pagina weer voor 'Opslaan en onderdelen toevoegen. Vervolgens kan je de rekening No-Sale maken. Vink 'No-sale rekening' aan.
Stap 7. Vul vervolgens het gewenste limiet (bestedingsbudget no-sale).
Stap 8. Kies nu voor 'Opslaan'.