Voordat je verder kan gaan met het inrichten van deze module dien je akkoord te geven op de GDPR. Ga hiervoor naar Klantinstellingen > AVG/GDPR. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier.
Wil je middels een Excel import de gebruikers en rekeningen importeren voer dan het volgende uit.
Stap 1. Open Excel en maak de volgende kolommen aan: 'Bedrijf' en 'Rekeningnummer'. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om de 'Voornaam, Achternaam, E-mailadres en Bedrijfsnaam' toe te voegen. In de basis kan je al starten met 'Bedrijf' en 'Rekeningnummer'.
Stap 2. Vul vervolgens alle rijen in. In dit voorbeeld laden we 10 bedrijven in.
Let op: bij rekeningnummer kies je voor je beheeromgeving id in combinatie met een oplopende reeks. Je kan je beheeromgeving id (klantnummer) vinden in de URL via admin.twelve.eu. In dit voorbeeld is dat 2890.
Stap 3. Je krijgt vervolgens de volgende weergave in je Excel bestand. Sla het bestand op.
Stap 4. Ga nu naar de beheeromgeving toe en kies voor Gebruikersbeheer > Gebruikers en scrol naar beneden en kies voor de optie 'Gebruikers en passen of rekeningen importeren uit Excel.
Let op: Indien deze optie niet zichtbaar is, neem hiervoor contact op met Twelve. Het is raadzaam om het gemaakte Excel bestand mee te sturen naar help@twelve.eu.
Stap 5. Kies het Excel bestand wat je zojuist hebt aangemaakt en voeg deze toe. Klik vervolgens op het pijltje 'Kolomindeling'.
Stap 6. Je kan vervolgens de juiste headers kiezen (waar je dit wilt importeren). We kiezen voor 'Voornaam' en 'Rekeningnummer'.
Stap 7. Klik op 'Bevestigen' als alle kolommen correct staan. Indien alles correct is krijg je de volgende weergave en klik vervolgens op 'Importeren'.
Stap 8. Het systeem laat zien als de import succesvol is uitgevoerd.
Stap 9. Ga nu Rekeningen & Passen > Rekeningen en zoek de rekeningnummers op die je zojuist hebt aangemaakt. Selecteer alle rekeningen en kies onderaan voor 'Wijzig credits'. Je kan nu de gewenste Limiet instellen voor deze rekeningen. Vergeet niet 'Maak Op-Naam en 'In overzicht' aan te vinken en op opslaan te drukken.
Klik hier voor meer informatie.
Stap 10. Meld de kassa af-en aan om de wijzigingen op te halen.