Voor het instellen van het factuurbeheer beginnen we met het inrichten van de rekeningen en het koppelen aan gebruikers/bedrijven. Hieronder vind je de instructievideo. 

Voordat je verder kan gaan met het inrichten van deze module dien je akkoord te geven op de GDPR. Ga hiervoor naar Klantinstellingen > GDPR. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier. 

• Optie 1. Stuur naar help@twelve.eu een Excel bestand met de naam/bedrijfsnaam, limiet (bestedingsbudget) en het aantal rekeningen. Wij laden dan in een batch deze gegevens in.
• Optie 2. Handmatig aanmaken van gebruikers en rekeningen. Volg hiervoor onderstaande stappen.

Stap 1. Wil je maar 1 rekening aanmaken volg dan onderstaande stappen. Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikers en voeg een nieuwe gebruiker of bedrijf  toe:

Je vult alle verplichte velden in, aangeduid met een * ster. 

Je kan ervoor kiezen als je geen voor en achternaam hebt om hier een bedrijfsnaam in te geven bv:

• Voornaam: Bedrijf
• Achternaam: Twelve
• E-mail: je kan hier een fictief e-mailadres erin zetten (bv test@test.nl).

Klik vervolgens op 'Opslaan':

Stap 2. Ga naar Rekeningen & Passen > Rekeningen en scrol naar beneden. Klik op 'Rekening toevoegen'. 

Je maakt zelf een fictief rekeningnummer aan en voegt eventueel een beschrijving toe aan de rekening. Let goed op dat je kiest voor een logische opbouw van de rekeningnummers. Je kan het beste kiezen voor je eigen klantnummer (te vinden in de URL van de beheeromgeving achter id=). In dit voorbeeld is het klantnummer 719.

Je kan vervolgens de opbouw maken van 71900001 / 71900002 / 71900003 etc.

Druk vervolgens op ‘Opslaan en onderdelen toevoegen’. Je komt dan in de rekeninggegevens terecht.

Stap 3. Voordat je verder kan moet je eerst de status van de rekening activeren. Dit doe je door bij Status te kiezen voor Actief. Klik vervolgens weer op 'Opslaan en onderdelen toevoegen'. 

Stap 4. Vervolgens vink je ‘Op naam kopen toestaan‘ aan en eventueel ook ‘Standaard in op naam overzicht’ (zodat deze ook direct zichtbaar is op de kassaterminal).

Stap 5. Bepaal nu wat het bestedingsbudget van de rekening wordt, bv 100 euro. Je gebruikt hiervoor de knop verhoog limiet.

Klik vervolgens op 'Opslaan en onderdelen toevoegen'. De rekening is nu ingesteld.

Stap 6. Als laatste dient de gebruiker gekoppeld te worden aan de rekening. Dit doe je door verder naar beneden te scrollen en bij de optie 'Extra gebruiker inzicht geven in de rekening' te klikken en vervolgens de gebruiker/bedrijf die je zojuist hebt aangemaakt op te zoeken en te koppelen.

Klik nu op 'Opslaan'.

De rekening en de gebruiker is nu gekoppeld en zie je terug in het rekeningen overzicht:

Om de wijzigingen door te voeren op de kassa dien je deze af-en aan te melden.